Escrito por Javier Martínez.
Economista y analista de comercio exterior.
Perú.
El mercado de productos orgánicos en el Perú viene tomando cada vez mayor importancia, no solo por sus mayores ventas sino también porque son cada vez más sofisticados. Tradicionalmente, la oferta ha estado compuesta por frutas y vegetales frescos como el banano, rabanito, lechuga, entre otros, al que luego se sumaron los alimentos procesados, principalmente, a base de café, maca, quinua, kiwicha y lácteos, como quesos y yogures.
En sus inicios los productos orgánicos se comercializaban a través de la Bioferia de Miraflores, luego se generaron oportunidades para participar en algunos supermercados y hoy ya se cuentan con más de 40 puntos de venta en Lima.
En el caso de las Bioferias (pionero en la comercialización de productos orgánicos en el Perú) sus ventas ya superan los US$ 600 mil anuales.
Asimismo, hoy en día el Perú cuenta inclusive con negocios como el de hoteles eco-amigables o de joyería orgánica lo cual permite ver con optimismo el panorama futuro, más aún si se toma en cuenta:
· la disposición de créditos privados a actividades que implementen tecnologías limpias y reduzcan las emisiones de CO2.
· la creciente disposición de las familias de Lima de cambiar hacia un consumo ecológico (3% en el 2000, 10% en el 2002, 23% en el 2006),
· el creciente arribo de turistas al Perú (2.06 millones en el 2008, 2.14 millones en el 2009, 2.25 millones en el 2010) los cuales cuentan con hábitos de consumo saludables y amigables con el medio ambiente.
Sin embargo, la producción orgánica local enfrenta grandes problemas para crecer y desarrollarse, por ejemplo:
· la oferta es limitada: solo se puede abastecer la demanda local de productos orgánicos a un nivel del 20% debido a que más del 90% de la producción local está destinada al mercado internacional.
· las aplicaciones son limitadas: se usa fundamentalmente en la industria de alimentos, y en menor medida en cosméticos, confecciones y manufacturas.
· las duras condiciones impuestas por los supermercados: éstos solicitan que los proveedores cuenten con grandes volúmenes de producción para asegurar la adecuada rotación del producto y financiamiento para la implementación de campañas de venta.
En ese sentido, las importaciones de productos orgánicos se convierten en una fuente importante de recursos para cubrir las necesidades del consumidor local y en una variable fundamental para mantener la tendencia del consumo en el Perú. Así, en el 2010, las importaciones peruanas de éstos productos sumaron, US$ 1,578.02 miles, registrando un crecimiento anual promedio de +151.58% durante el período 2002 - 2010. Las primeras aproximaciones muestran que el tamaño del mercado orgánico en el Perú está entre US$ 13.1 y US$ 23.2 millones. El objetivo del presente documento es conocer y analizar
· la situación de las importaciones peruanas de productos orgánicos,
· la composición de dichas importaciones,
· los canales de comercialización involucrados en las importaciones, y
· los factores determinantes de las importaciones peruanas de productos orgánicos,
El documento se realiza en momentos en que se vienen ultimando los detalles para la realización de la IV Convención Internacional de Productos Orgánicos 2011 a llevarse a cabo el 28 de septiembre de 2011 en la ciudad de Lima.
Importaciones Peruanas de Productos Orgánicos / Ecológicos
Situación general
Las importaciones peruanas de productos orgánicos / ecológicos sumaron, en el 2010, US$ 1,578.02 miles, registrando un crecimiento anual promedio de +151.58% durante el período 2002 - 2010. Asimismo, durante los primeros cuatro meses del año 2011 dichas importaciones han alcanzado la suma de US$ 365.40 miles lo cual representa un incremento de +46.36% respecto del mismo período del año anterior.
En cuanto a la estructura de dichas importaciones se puede apreciar que, en el año 2010, fueron, predominantemente, del sector agroindustrial al concentrar 61.85% del total, seguido del sector textil que concentró 35.22% y, finalmente, el sector manufacturas con 2.93%.
Cabe resaltar que, las importaciones de productos agroindustriales y de textiles orgánicos mantienen una tendencia creciente, el primero presentó, durante el período 2002-2010, una tasa anual promedio de +137.72% y el segundo una de +247.26%. Las importaciones de manufacturas mantienen una estable. En el Perú, la tendencia de las importaciones orgánicas / ecológicas de los sectores agroindustrial y textil responden a:
· un mayor uso en nuevas industrias del sector,
· la creciente incorporación de nuevos productos y/o ingredientes al proceso de producción, y
· al desarrollo de nuevas presentaciones,
Sin embargo, en la medida que se asegure la materia prima para continuar la expansión las perspectivas de los sectores pueden mejorar aún más; por ejemplo, la actual escasez de algodón orgánico está obligando a las industrias de confecciones a
· limitar la producción de confecciones,
· importar fibras a precios altos, y
· lanzar confecciones orgánicas tipo “blend”
En el caso del sector manufacturas, la tendencia estable responde a que
· existe dificultad, por parte de los consumidores o clientes finales, de asociar la tendencia orgánica / ecológica con este tipo de productos, y
· las aplicaciones en el sector son muy especializadas como por ejemplo las tintas de Fujifilm o ciertos envases para cosméticos,
Esta situación ha hecho que, en el sector peruano de manufacturas, el criterio orgánico / ecológico sea complementario dentro de la estrategia de marketing y publicidad. En lo que respecta a las importaciones peruanas según industrias, hay destacar que, en el caso del sector agroindustrial, los más importantes son alimentos y alimentos balanceados los que sumaron, en el 2010, US$ 774.89 mil y US$ 146.13 mil respectivamente.
Asimismo, la industria de ingredientes para cosméticos alcanzó, en el mismo año, la suma de US$ 27.51 mil, la de licores US$ 26.84 mil y la de tabaco US$ 0.67 mil. Durante el período 2006-2010, las industrias de alimentos y alimentos balanceados registraron una tasa de crecimiento anual promedio de +46.35% y +50.67% respectivamente; sin embargo, los ingredientes para cosméticos y licores fueron los que registraron las tasas más altas, +92.51% y +123.02% respectivamente. Por su parte, la industria del tabaco orgánico / ecológico recién, en el 2010, ha registrado operaciones en el Perú. Los productos para la agricultura se han dejado de importar.
La tendencia creciente de las importaciones peruanas de alimentos, ingredientes para cosméticos y licores orgánicos / ecológicos responden a
Por el lado de la oferta:
· la disposición de créditos privados a actividades que implementen tecnologías limpias y reduzcan emisiones de CO2,
· la creciente popularidad y difusión de los productos orgánicos en el mercado local,
· el interés de las empresas por incorporar insumos más saludables al proceso de producción,
· la mayor disponibilidad en los canales de comercialización tales como mayoristas y minoristas,
· el desarrollo de proyectos que promueven el consumo de este tipo de productos,
Por el lado de la demanda:
· la creciente disposición de las familias de Lima de cambiar hacia un consumo ecológico (3% en el 2000, 10% en el 2002, 23% en el 2006),
· el mayor temor de los consumidores que los productos tradicionales generen efectos adversos en la salud y el cuerpo (alergias, inflamaciones, etc.),
· el creciente arribo de turistas al Perú (2.06 millones en el 2008, 2.14 millones en el 2009, 2.25 millones en el 2010) los cuales cuentan con hábitos de consumo saludables y, amigables con el medio ambiente,
· un consumo más sofisticado de productos,
Conclusiones
Del análisis descrito sobre de las importaciones peruanas de productos orgánicos / ecológicos se puede concluir lo siguiente:
· Primeras aproximaciones muestran que el tamaño del mercado orgánico en el Perú está entre US$ 13.1 y US$ 23.2 millones.
· Las importaciones peruanas de productos orgánicos / ecológicos sumaron, en el 2010, US$ 1,578.02 miles, registrando un crecimiento anual promedio de +151.58% durante el período 2002 - 2010.
· En el año 2010, las importaciones de productos orgánicos fueron, predominantemente, del sector agroindustrial al concentrar 61.85% del total, seguido del sector textil que concentró 35.22% y, finalmente, el sector manufacturas con 2.93%.
· La tendencia creciente de las importaciones orgánicas de los sectores agroindustrial y textil responden a un mayor uso en nuevas industrias del sector, la creciente incorporación de nuevos productos y/o ingredientes al proceso de producción, y al desarrollo de nuevas presentaciones.
· En el caso del sector manufacturas, la tendencia estable responde a que existe dificultad, por parte de los consumidores o clientes, de asociar la tendencia orgánica / ecológica con este tipo de productos, y a que las aplicaciones en el sector son muy especializadas.
· En lo que respecta a las importaciones peruanas agroindustriales y orgánicas, las industrias más importantes son alimentos y alimentos balanceados los que sumaron, en el 2010, US$ 774.89 mil y US$ 146.13 mil respectivamente.
· La tendencia creciente de las importaciones peruanas de alimentos, ingredientes para cosméticos y licores orgánicos responden, por el lado de la oferta, a la disposición de créditos privados a actividades que implementen tecnologías limpias, la creciente popularidad y difusión de éstos en el mercado local, el interés de las empresas por incorporar insumos más saludables, la mayor disponibilidad en los canales de comercialización y, al desarrollo de proyectos que promueven el consumo de este tipo de productos.
· La tendencia creciente de las importaciones peruanas de alimentos, ingredientes para cosméticos y licores orgánicos responden, por el lado de la demanda, a la creciente disposición de las familias de Lima de cambiar hacia un consumo ecológico, el mayor temor que los productos tradicionales generen efectos adversos en la salud y el cuerpo, el creciente arribo de turistas y, a un consumo más sofisticado de productos.
· En el caso de las importaciones peruanas de manufacturas, la industria de materiales y acabados para la construcción orgánicos concentró, en el 2010, el 100% alcanzando los US$ 46.25 mil.
· En el sector textil destacan las importaciones de confecciones y telas orgánicas los cuales sumaron, en el 2010, US$ 439.50 y US$ 108.28 mil respectivamente.
· Los mercados que proveen alimentos orgánicos al Perú, se ubicaron, en el 2010, fundamentalmente, en las regiones de Sudamérica, Norteamérica y Asia teniendo como principales operadores a Bolivia (US$ 189.03 mil), Estados Unidos (US$ 180.86 mil) y China (US$ 153.86 mil) respectivamente.
· En el caso de la industria de alimentos balanceados, Ecuador y Estados Unidos fueron, en el 2010, los únicos proveedores quienes registraron compras por US$ 132.81 y US$ 13.32 mil respectivamente.
· Sri Lanka (US$ 39.25 mil) y Colombia (US$ 7 mil) fueron los únicos proveedores peruanos de materiales y acabados para la construcción orgánicos.
· Los proveedores peruanos de confecciones orgánicas / ecológicas son, principalmente, originarios de Asia y Norteamérica, donde destacan China (US$ 232.99 mil) y México (US$ 159.03 mil) respectivamente.
· En el caso de las telas, las importaciones provienen de China (US$ 88.37 mil) y Pakistán (US$ 19.91 mil).
· En el Perú, se ha identificado que la importación de productos orgánicos / ecológicos se realiza a través de tres canales de comercialización: Canal Mayorista, Canal Minorista y Canal Directo.
· El principal canal de comercialización de las importaciones de productos orgánicos es el mayorista al concentrar, en el 2010, la cantidad de 73.84% del total. El canal minorista concentra 26.06% y el canal directo 0.10%.
· Existe una especialización en la importación de productos orgánicos por cuanto la actividad es llevada a cabo, principalmente, por distribuidores, procesadores y tiendas – retail y, cada uno trabaja sobre una gama definida de productos.
· Las empresas exportadoras tienen la mayor participación en las importaciones del canal minorista debido a la escasez de quinua en el mercado local y a la presión por cumplir con los compromisos de envío.
· Las importaciones de soya y trigo se ha incrementado debido a un mayor impulso en el proceso de insumos para panadería y molinería.
· Los alimentos funcionales son muy valorados por el segmento de los deportistas destacando las importaciones de “gomas energéticas” las cuales ayudan a la función muscular y son distribuidas en gimnasios especializados.
· Las empresas de comercio electrónico han incrementado sus importaciones de vino orgánico debido a sus menores costos operativos y a una mayor capacidad de contactar con una amplia gama de bodegas / viñedos.
· El principal negocio de los distribuidores de manufacturas orgánicas gira en torno a las mantas bio-degradables, los cuales se usan para controlar la erosión del suelo, mientras que los procesadores lo utilizan como insumos para la elaboración de productos para la protección de sobre-tenciones y cargas estáticas.
· Los polos de algodón “blend” constituyen el segundo negocio más importante del sector textil orgánico en el Perú luego de los calcetines.
· Los “blend”, además de ser una alternativa ante la coyuntura adversa de precios altos, constituye también una estrategia empresarial para penetrar el mercado, en la que, en una segunda etapa se considera la producción 100% orgánica.
